• 地產金融一周回顧 | 華夏幸福權益變動 建業地產購回270萬美元票據

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    2021-09-12 00:36

  • 截至目前,平安人壽及其一致行動人平安資產管理有限責任公司持有公司25.19%的股份。

     華夏幸福權益變動 平安人壽成為其第一大股東

    9月9日,華夏幸?;鶚I股份有限公司發布關于股東權益變動暨第一大股東變更的提示性公告。

    據悉,由于該公司控股股東華夏幸?;鶚I控股股份公司持有的該公司股票被可交換債券的受托管理人及相關金融機構執行強制處置程序,導致華夏控股持股比例被動下降。

    上述權益變動后,中國平安人壽保險股份有限公司及其一致行動人成為公司第一大股東,華夏控股及其一致行動人的持股比例低于平安人壽及其一致行動人的持股比例。

    截至目前,平安人壽及其一致行動人平安資產管理有限責任公司持有公司25.19%的股份。華夏控股及其一致行動人鼎基資本管理有限公司、北京東方銀聯投資管理有限公司持股比例從25.82%減少至24.92%。

    建業地產購回270萬美元2023年有限票據

    建業地產股份有限公司刊發公告稱,于2021年9月9日,公司從公開市場上購回部分2023年票據,本金總額為270萬美元,占2023年票據初始本金總額約1.35%,而董事會可酌情厘定會否注銷已購回的票據。

    建業地產表示,公司將繼續監察市場狀況及其財務架構,并可能于適當時候進一步購回其優先票據。

    據觀點地產新媒體了解,建業地產上述2023年到期優先票據,于2019年11月1日宣布發行,本金總額2億美元,年息率為7.9%。彼時,建業地產、附屬公司擔保人及附屬公司擔保出質人與美銀證券、法國巴黎銀行、星展、海通國際、摩根士丹利及瑞銀就發行該優先票據訂立購買協議。

    珠江實業擬發行13.1億公司債 期限為5年

    9月10日,廣州珠江實業集團有限公司擬發行2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期),本期債券發行規模為不超過13.10億元,5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

    據觀點地產新媒體了解,本期債券票面利率詢價區間為4.00%-5.20%,最終票面利率將根據簿記建檔結果確定。

    據悉,發行人最近一期末的凈資產為288.71億元(截至2021年一季度末合并報表中所有者權益);本期債券上市前,公司最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為7.29億元(2018年、2019年及2020年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的平均值),預計不少于本期債券一年利息的1.5倍;截至2021年3月31日,發行人合并口徑資產負債率為75.28%。

    廣宇發展股價異動 稱資產置換事項并不涉及發行股份

    9月8日,天津廣宇發展股份有限公司發布關于股價異常波動的公告。

    觀點地產新媒體了解到,廣宇發展股票連續三個交易日(2021年9月6日、2021年9月7日、2021年9月8日)收盤價格漲幅偏離值累計超過20%,根據《深圳證券交易所交易規則》的相關規定,屬于股票交易異常波動的情況。

    針對公司股票異常波動情況,廣宇發展對相關事項進行了核查,并通過函詢的方式對公司控股股東及其控股股東、相關方進行了核實。經查,廣宇發展前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

    另外,廣宇發展提及公司與魯能集團有限公司、都城偉業集團有限公司進行資產置換的事項。經初步籌劃,擬置入公司的資產為魯能集團、都城偉業合計持有的魯能新能源(集團)有限公司100%股權,擬置出的資產為公司所持所屬房地產公司及物業公司股權等資產負債,差額部分補足方式由各方另行協商確定,但不涉及發行股份。本次資產置換涉及的具體資產范圍尚需交易雙方進一步協商確定。

    禹洲集團擬發行2億美元9.95%綠色優先票據

    9月8日,禹洲集團控股有限公司發布公告稱,將發行于2023年到期金額為2億美元的9.95%綠色優先票據在聯交所上市。

    觀點地產新媒體了解到,禹洲集團已向聯交所提出申請以批準公司以僅向專業投資者發債的形式上市及買賣本期票據。預期批準票據上市及買賣將于2021年9月9日或前后生效。

    此前報道顯示,8月27日,禹洲集團發布公告稱,擬發行于2023年到期金額為2億美元的9.95%綠色優先票據。于公告日,禹洲集團(連同附屬公司擔保人)與海通國際、中銀國際及匯豐銀行訂立購買協議,內容有關票據發行,將尋求票據于聯交所上市。

    據悉,海通國際、中銀國際及匯豐銀行為有關發售及銷售票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中銀國際已獲委任為票據發行的獨家綠色結構顧問。

    旭輝發行一年期4.61億元供應鏈ABN 票面利率3.98%

    9月6日,旭輝集團發行一筆規模為4.61億元的供應鏈ABN。

    據觀點地產新媒體了解,此筆資產支持票據的票面利率為3.98%,期限為一年。旭輝此次發行ABN利率屬于同期民營企業融資利率較低水平。據資料顯示,近期碧桂園、新城控股、龍光地產等皆發行ABN進行融資,票面利率4.35%-6%。據相關統計,2021年6月100家典型房企平均融資成本6.45%。

    合景泰富擬額外發行1億美元2025年到期優先票據

    9月7日,合景泰富集團控股有限公司發布公告稱,額外發行于2025年到期1億美元5.95%優先票據(將與于2020年8月10日發行于2025年到期2億美元5.95%優先票據合并及組成單一類別)。

    據觀點地產新媒體了解,合景泰富將發行本金總額1億美元的額外票據(將與原有票據合并及組成單一類別)受完成的若干條件所限。除非根據額外票據條款提前贖回,否則額外票據將于2025年8月10日到期。

    額外票據發售價將為額外票據本金額的98.118%,另加自2021年8月10日起(包括該日)至2021年9月10日止(但不包括該日)累計的利息。

    花樣年再回購300萬美元未償還優先票據

    9月10日,花樣年控股集團有限公司公告披露,進一步購買優先票據。

    據觀點地產新媒體了解,花樣年進一步于公開市場購買其未償還的優先票據,本金總額合共300萬美元,包括本金總額為約150萬美元部分尚未償還15%2021年12月票據,本金總額為約150萬美元部分尚未償還2023年6月票據。

    傳港交所計劃限制散戶買賣SPAC

    9月10日,港交所將于第三季就在港引入SPAC(特殊目的收購公司)機制進行市場咨詢。外媒引述消息人士稱,港交所計劃限制散戶買賣SPAC,并提議只允許資產超過800萬港元的專業投資者參與。大部分與當局接觸的市場參與者同意有關限制,認為可以在初始階段降低風險,并確保順利開始。

    報道引述港交所發言人在一封電子郵件中稱,港交所一直在想方法改善上市框架,在提供適當的投資者保護、市場質量和市場吸引力之間取得適當的平衡。港交所將繼續評估香港SPAC框架的可行性,期待在適當時候就此向市場進行咨詢。

    世茂股份66.39億元小公募獲上交所受理

    9月6日,據上交所披露,上海世茂股份有限公司公開發行2021年公司債券(面向專業投資者)獲受理。

    據觀點地產新媒體了解,該債券品種為小公募,擬發行金額66.39億,發行人為上海世茂股份有限公司,承銷商及管理人為中國國際金融股份有限公司,此債券受理日期為2021年8月20日。

    據悉,截止2021年6月30日,世茂股份擁有總資產1548億元,歸母凈資產274億元;剔除預收賬款之后的資產負債率為63.26%,有息負債率為18.83%,現金短債比2.10倍,三道紅線指標全部綠線達標。

    萬科完成發行20億元5年期中期票據 年利率3.08%
    9月6日,萬科企業股份有限公司發布2021年度第三期中期票據發行結果公告。9月2日至3日,該公司發行了2021年度第三期中期票據,發行金額為人民幣20億元,募集資金已于9月6日到賬。

    萬科企業股份有限公司2021年度第三期中期票據,代碼102101821,簡稱21萬科MTN003,期限5年,附息固定利率,起息日期2021年9月6日,兌付日期2024年9月6日,發行利率3.08%/年,主承銷商興業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司。

    觀點地產新媒體了解到,根據萬科企業股份有限公司2018年度股東大會授權,該公司向中國銀行間市場交易商協會申請并獲準注冊人民幣40億元中期票據。

    傳貝殼控股計劃最快可能在今年底赴香港上市 計劃籌資20億美元

    9月7日,外媒引述消息人士稱,中國最大的房地產中介公司貝殼控股計劃最快可能在今年底赴香港上市,并已聘請高盛牽頭負責上市事宜。并指貝殼目前正研究在香港進行雙重主要上市(dual-primarylisting)籌資類似金額。

    據相關消息顯示,貝殼考慮于香港上市,計劃籌資約20億美元,已聘請高盛牽頭負責上市事宜。

    騰訊和日本軟銀持股的貝殼控股去年在紐約首次公開發行(IPO)中籌資21億美元,使其成為當時第二大中企赴美上市案。

    審校:勞蓉蓉



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