• 金輝控股擬發行3億美元2024年到期優先票據 利率7.8厘

    觀點地產網 ?

    2021-09-14 07:56

  • 于2021年9月13日,公司及附屬公司擔保人與初始買家就票據發行訂立購買協議,關于發行3億美元于2024年到期的7.8厘優先票據。

    觀點地產網訊:9月14日,金輝控股(集團)有限公司公告,于2021年9月13日,公司及附屬公司擔保人與初始買家就票據發行訂立購買協議,關于發行3億美元于2024年到期的7.8厘優先票據。

    據觀點地產新媒體了解,票據的發售價將為票據本金額的99.555%。票據將自2021年9月20日(包括該日)起按年利率7.8厘計息,須于每年的3月20日及9月20日每半年支付一次。于2024年3月20日前,本公司可隨時自行選擇贖回全部(但不得部分)票據,贖回價相等于票據本金額的100%,另加于贖回日期的適用溢價及截至贖回日期(但不包括該日)的應計而未付利息(如有)。

    據悉,公司擬根據其綠色金融框架,將票據發行所得款項凈額用于為其現有債項再融資。本公司可能會因應持續轉變的市況調整其計劃,并因而重新分配所得款項凈額的用途。

    另外,公司將尋求票據于聯交所上市,并已接獲聯交所發出有關票據符合資格上市的確認書,確認票據可按發售備忘錄所述以僅售予專業投資者的債務證券方式上市。票據獲納入聯交所不應被視為本公司或票據的價值指標。預期票據將被穆迪投資者服務公司評定為「B2」級及被標準普爾評級服務公司評定為「B」級。

    審校:楊曉敏



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